今天CPO光模块又杀回来了，不仅创了新高，而且把整个芯片、电子板块强者恒强的逻辑又延续了下来。另外值得一提的是，今天机器人板块也表现不错，资金有轮动迹象，终于大家都能分一口肉吃了。 整个大盘的情绪这两天也被存储、CPO这些高标赛道带飞了，上证指数今天来到4170附近，快追平3月3号4197的高点了。 不过众所周知，上证指数的点位代表不了市场的全貌温度，因为它的成分股并不是A股里所有的个股。如下图，万得全A的编制方式其实就是所有的A股上市公司，这个指数今天已经创历史新高了。
 对，你没听错，就是超越了2008年和2015年牛市，并且也超越了今年春节那波高点，现在叠创新高了。 当然，这跟近些年上市公司数量增多，以及总体市值加权增高有重要关系，但放在3-4年前，即便IPO增多，行情不行的时候，这个指数也是持续下跌的。——所以你我目前必须正视的一个问题就是：目前的市场温度，确实已经来到了历史极值区间。 从估值的角度来看，中证全指的PE分位现在处于全历史的84.42%左右；股债收益比94.45%，处于自2002年以来的91.26%分位处。 新高后有没有再高，这个没人可以预测，每个人吃几分饱，只能自己掌握。 还有个好消息就是恒生科技今天也涨了2.8%左右，就算我们不加仓，不追高，只要保持住这种节奏，扭亏为盈也就是一两周的事情。而我昨天也说过我目前的策略，就是持仓待涨，暂时不打算补仓了。 或许会有人吐槽，觉得这样有点保守了，但我背负的不是我一个人的欲望和预期。 我以前总觉得自己参透了很多东西，无论是市场还是人性，但随着世事变迁，市场变化，又会有新的东西引入眼帘，以前我很想自己的读者多一些，现在我一点都不想，甚至我都想再少一些。 时间的筛子，会帮我们每个人清理人际关系，最终我们只能跟那些真正臭味相投，灵魂相契的人并肩而行。 我告诉自己，不必伤感什么， 人生旅途中，风景是风景，人亦是风景。