家庭理财

最近跟身边管资产的朋友聊，大家普遍坦言，虽然表面上行情不错，但都是半导体链的行情，其实这种极端的行情反而是最难做的，所以很多稳健风格的人要么是观望状，要么是收拢仓位的。这跟我目前的观点不谋而合。可能很

很多人有视力，但很少有远见。遵循外界的声音，相当于赐给自己一把匕首。 与其羡慕旁人，不如专注自己。我接下来可能会收缩战线。等新的机会。

整个半导体全产业链都迎来了普涨，明显能感觉到现在流动性都在半导体产业里“鬼打墙”，根本出不来。上上周主要是半导体设备在涨，上周是科创芯片，这周又轮到整个半导体产业链里没涨的一些材料公司开始补涨了。过往

半导体设备真的是涨疯了，上周就涨了18%，这周才周三又涨了8%了，这种逼空行情，只会把其他赛道的流动性全部吸过去。我能抚平自己踏空半导体的心情，但我抚平不了“不能一起吃肉，却要一起挨打”的宿命。 现在

1、媒体报道美国已在其新文本中接受解除对伊朗的石油制裁，并已提议在达成最终谅解之前，暂停美国财政部海外资产控制办公室的相关制裁。消息源是伊朗媒体，但情况属实，美国只是暂停石油制裁，以此来稳住国际油价，

很多人，一遇到市场波动，就忐忑不安。但我想说，凡是在股市里能稳定盈利的人，都是接纳波动，享受波动，与波动共舞的人。老子在《道德经》里说，反者道之动。意思是说事物(道)的运动是循环往复的，这个过程可能是

1、中信证券分析称预计供需利好推动锂价在未来2-3个月内上涨至25万。这个有点意思，前几天高盛说下半年产能过剩，要回落到16万，未来看至10-15万区间，这边中信针锋相对看涨到25万。我看了下两边的分

1、周五晚上美股存储股继续飙涨，美光科技+15.5%，闪迪+16.6%，又一次点燃了市场情绪。这一轮ai行情就是五一节后美股的存储板块发动的，a股有样学样跟着美股的热点涨。现如今ai和存储赛道的交易已

段永平在社交媒体上表示，他把他神华的仓位全部换成泡泡玛特了然后你们注意上面这条博文的发送时间，是11点半，那个时候虽然A股收盘了，但是港股还是开盘的！如下图，几乎就在段永平发文的同一时间，泡泡玛特出现

1、中国央行公布了4月份的黄金储备，一共增持了26万盎司，大概价值88亿人民币。这个增持加速了，今年1月份增持4万盎司，2月份增持3万盎司，3月份增持16万盎司，加起来也没有过去1个月买的多。这可能是

今天CPO光模块又杀回来了，不仅创了新高，而且把整个芯片、电子板块强者恒强的逻辑又延续了下来。另外值得一提的是，今天机器人板块也表现不错，资金有轮动迹象，终于大家都能分一口肉吃了。 整个大盘的情绪这两

过去一天全球ai板块的上涨，只能用丧心病狂来形容。全球存储龙头sk海力士大涨12%，美光科技+11%，闪迪+12%，三星受罢工事件影响涨的稍微少点，+5%。另一边市场对CPU的需求也在快速增长，int

1、首先绕不开迟到的五粮液年报，2025年营收腰斩，净利润跌7成。比较正式的说法是会计差错更正，网上通俗的说法是财务洗澡。这里面最核心的差异是，以前只要酒发送给经销商就算收入，所以为了业绩好看会让经销

今天4000多家下跌，交易量继续缩量。我觉得符合我对市场短期的预期，月末就是偏震荡一些。而像昨天那种一个强势赛道带队，如果带不起整个市场的交易量，反而只是虹吸其他板块的流动性的话，这种无量单边上涨，在

关于催化有三个方面。昨晚，摩尔线程发布2026年一季报，营收同比增长155%，净利润扭亏为盈。这份季报虽说不上亮眼，但扭亏为盈这一点是有点超市场预期的。另外，近期美国MATCH法案落地，进一步收紧对华

1、deepseek发布了V4版本，我昨天有详细分析过，简单说就是文本容量扩充到百万，能力更强，成本再降1/3，适配华为和寒武纪的芯片。版本发布后第一时间就空降进入ELO模型盲测榜的Top20，综合能

CPO、通信设备板块大跌，主要原因有俩，一个是昨晚新易盛一季报不及预期，今天开盘就低开低走了，原本中际还是红的，但随着整个CPO产业链下跌，光模块也不能幸免。另一个原因就是估值高位，高处有分歧便会有震

公链赌场上有一个池子，赌巴黎4月份气温会不会超过22度，胜负判定条件是法国气象局（Météo-France）戴高乐机场 1 个气象传感器，只要它瞬间记录的温度超过22度就算。法国现在还挺冷的，正常情况

1、特朗普宣布延长停火协议的时间，而且不设具体延长的期限，他自己解释原因是伊朗内部需要时间协调统一，才能给出一个谈判的方案，他会等对方给出的方案。本来万斯21日是要去伊斯兰堡的，但看伊朗代表团不去，他

今天市场得风格轮换比较明显，前两天领涨的科技成长股今天悉数回调，周期股煤炭、电力、红利等领涨。这种高低切是成长股冲高时经常发生的事，因为总有资金会高处不胜寒，越涨他们越想止盈切换到低位板块。所以有时候