简介：熊大组织其他森林里的成员一起筑堤坝，除了熊大，其他的动物都认为天气情朗，不会下雨，所以都在玩耍，天气说变就变，他们来不及筑好堤坝，导致山洪爆发，熊大被洪水冲走。等熊大醒来，已在马戏团了。在熊大的领导下，马戏团渐入佳景。马戏团的黑风为了参加小丑嘉年华，协助团长捉了好多小动物贩卖。被熊大发现，最后，熊大、熊二、光头强，加上醒悟的黑风一起救出小动物并完成了小丑嘉年华的表演。

熊大：在剧中，熊大一直扮演领导的角色，但熊二找来要求其回森林时，却因为名利拒绝，直至后来才幡然醒悟。

黑风：为了能重回小丑嘉年华表演，昧着良心帮团长贩卖小动物，最终才承认错误并救出小动物。