打新族 建议 申购大西洋转债733558
20117家庭理财
疱丁解牛大西洋可转债发行公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转换公司债券(简称：可转债)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]848号文核准。
本次发行26500万元可转债，按票面金额人民币100元/张平价发行，共26.5万手；可转债存续期限为5年，即自2009年9月3日至2014年9月2日；第一年至第五年的票面利率分别为1%、1.2%、1.4%、1.6%、1.8%；初始转股价格为14.55元/股；转股起止时期自本可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止。
本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。原股东优先配售后余额部分网下、网上预设的发行数量比例为50%:50%。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2009年9月2日)收市后登记在册的持有公司股份数按其每股配售1.1元面值可转债的比例，再按1000元/手转换为手数，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。公司现有总股本120000000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购可转债约132000手，约占本次发行的可转债总额的49.81%，其中无限售条件的股东可优先认购可转债约131250手。原无限售条件股东的优先认购通过上证所系统进行，申购代码为"704558"，申购简称为"西洋配债"。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构(主承销商)中国民族证券有限责任公司处进行。原股东优先认购日、网上及网下申购日、缴款日均为2009年9月3日。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。一般社会公众投资者通过上证所系统参加原股东优先认购后余额的申购，申购代码为"733558"，申购名称为"西洋发债"，申购时间为上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；每个账户申购上限为265000手。网下向机构投资者发售的时间为9:00至15:00；申购下限为100万元(含100万元)，超过100万元(1000手)的必须是10万元(100手)的整数倍，申购上限为265000手。
本次发行的可转债不设持有期限制。
公开发行可转债网上路演公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司定于2009年9月2日9:30-11:30，在http://www.cnstock.com就公开发行可转换公司债券(简称：可转债)事宜举行网上路演。
2009/09/01
琦琦爸爸
疱丁解牛楼
