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2010/05/10
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靖婷的妈咪
豆豆爹楼板凳1. 中国工业和信息化部8日向社会公告18个工业行业淘汰落后产能企业名单，这些企业的落后产能必须在今年9月底前关闭。这18个工业行业2010年淘汰落后产能共涉及企业2087家。其中涉及企业数较多的行业有：水泥762家，造纸279家，印染201家，焦炭192家，炼铁175家，铁合金143家，制革84家。从各省分解落实情况看，淘汰任务较重、涉及企业数量较多的省份有：河南230家，山西226家，浙江180 家，河北165家，云南165家，贵州128家。
点评：对落后产能企业限期9月底前关闭，将加快中国去产能化的进程。被要求关闭的落后产能包括在中国工信部早前公布的目标任务之内，现在只是给出了一个期限，内容并没有改变。落后产能的关闭将提高相关行业的产能和市场集中度，大企业将明显受益。产能的关闭也将或多或少对各自地区内上游行业企业的经营产生负面影响。值得注意的是,，水泥行业的淘汰名单中，上市公司冀中能源旗下邯郸矿业集团邯凤水泥有限公司、天山股份旗下塔里木分公司、狮头股份旗下的第一分公司以及西水股份、亚泰集团、青松建化均有生产线被淘汰。
2. 自媒体报道中国银监会叫停京沪深杭四市第三套房贷后，周末各媒体通过采访证实这些城市的第三套房贷业务已经确实全部暂停。
点评：这次“一刀切”的行政措施确保了第三套房贷的有力执行，也向市场表明当局调控房价的坚定态度。由于近期房地产政策没有实质性的变化，这些信息对市场的影响主要在于心理层面。地产股在连续几日的下跌后对这些消息都有了充分消化，短线或有技术性反弹，但鉴于政策放松预期被打压，楼市尚无明显乐观的信号，预计后反弹空间将受到限制。
3. 据中国之声《新闻晚高峰》报道，东北一家大型钢厂的负责人说:三大铁矿石供应商之一必和必拓已开始打算把目前采取的季度定价模式推向月度定价。
点评：铁矿石定价模式越来越倾向于短期，将有利于掌握定价权的一方。如果三大铁矿石供应商可以明显推高现货市场价格，它们的收益将快速体现在当期财报中。如果中国钢企能够压低铁矿石价格，成本下降也会快速体现在业绩中。必和必拓敢于推行月度定价，说明它对铁矿石定价权拥有自信。
4. 包头稀土高新区管委会主任任福 8月8日对《第一财经日报》表示，全球最大的稀土产区包头正在试图通过建设类似于山西焦炭交易中心来提高稀土定价权。
点评：石油和铁矿石的定价权不在中国手里，但对稀土中国占有绝对优势，因此只要理顺国内的产能和价格体系，中国还是有望掌握稀土定价权。稀土行业发展空间较大，包钢稀土和广晟有色已经受到市场追捧，未来可能会有一些有色金属上市公司涉及稀土资源并购和注入，可加以关注。
5. 《中国证券报》和《北京商报》等媒体报道，不少中国钢企试图酝酿9月份提高钢材产品出厂价。
点评：钢材期货市场价格跟随资本市场大环境出现反弹，这给贸易商和钢企打了一针兴奋剂，有提价这个想法也是顺水推舟的事情。如果谈钢材的基本面，目前唯一有利的大概就是一些钢企逐渐停产检修，产能压力开始减小，但现货需求起色并不明显。下半年钢材需求旺季需要消化不少库存，如果消化能力有限，钢企后续的提价空间也有限。
6. 美国劳工部6日公布的7月份非农就业报告显示，7月份美国非农就业人数下降13口1万人，远远高于分析师此前预期的下跌6口3万人，而失业率与前一个月持平,为9口5％。美联储当日公布的报告则显示，美国6月消费者信贷减少13.4亿美元，为连续第五个月减少。
点评：令人失望的就业数据导致上周五美股小幅下跌，也继续反映出美国经济并未很好的恢复。美国无法有效创造就业，对于信贷来说绝不是好事，而美国的经济仍以信贷消费为主导，经济复苏进程存疑。本周二美联储将召开新一轮议息会议，加息可能性很小，全球金融环境将继续保持宽松局面。
7. 光大银行8日晚间确定本次发行价格区间为2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的2009年市盈率水平为 15.08倍至16.40倍。10日实施申购，申购简称为"光大申购"，申购代码为"780818"，单一证券账户的委托申购数量最高不得超过240万股。
点评：光大银行的定价区间基本符合市场预期，市盈率水平也比较适中。对整个银行板块的相对估值影响不大。
综合评论：
A股市场上周开始进入振荡格局，周期性行业板块估值修复，空间缩小是抑制市场整体反弹的一大原因，同时楼市政策继续严格执行让市场缺乏进一步上涨的动力。
这轮反弹有很强烈的情绪因素，现在市场被激活，很多资金都有继续挖掘炒作题材的欲望，所以结构性行情或继续存在，而热点很可能逐步转移到估值压力相对较小，但有消息面刺激的概念股。从上周情况看，通胀概念是始终贯穿行情的主线，新兴产业和区域概念板块也都有反复的活跃。
点评：对落后产能企业限期9月底前关闭，将加快中国去产能化的进程。被要求关闭的落后产能包括在中国工信部早前公布的目标任务之内，现在只是给出了一个期限，内容并没有改变。落后产能的关闭将提高相关行业的产能和市场集中度，大企业将明显受益。产能的关闭也将或多或少对各自地区内上游行业企业的经营产生负面影响。值得注意的是,，水泥行业的淘汰名单中，上市公司冀中能源旗下邯郸矿业集团邯凤水泥有限公司、天山股份旗下塔里木分公司、狮头股份旗下的第一分公司以及西水股份、亚泰集团、青松建化均有生产线被淘汰。
2. 自媒体报道中国银监会叫停京沪深杭四市第三套房贷后，周末各媒体通过采访证实这些城市的第三套房贷业务已经确实全部暂停。
点评：这次“一刀切”的行政措施确保了第三套房贷的有力执行，也向市场表明当局调控房价的坚定态度。由于近期房地产政策没有实质性的变化，这些信息对市场的影响主要在于心理层面。地产股在连续几日的下跌后对这些消息都有了充分消化，短线或有技术性反弹，但鉴于政策放松预期被打压，楼市尚无明显乐观的信号，预计后反弹空间将受到限制。
3. 据中国之声《新闻晚高峰》报道，东北一家大型钢厂的负责人说:三大铁矿石供应商之一必和必拓已开始打算把目前采取的季度定价模式推向月度定价。
点评：铁矿石定价模式越来越倾向于短期，将有利于掌握定价权的一方。如果三大铁矿石供应商可以明显推高现货市场价格，它们的收益将快速体现在当期财报中。如果中国钢企能够压低铁矿石价格，成本下降也会快速体现在业绩中。必和必拓敢于推行月度定价，说明它对铁矿石定价权拥有自信。
4. 包头稀土高新区管委会主任任福 8月8日对《第一财经日报》表示，全球最大的稀土产区包头正在试图通过建设类似于山西焦炭交易中心来提高稀土定价权。
点评：石油和铁矿石的定价权不在中国手里，但对稀土中国占有绝对优势，因此只要理顺国内的产能和价格体系，中国还是有望掌握稀土定价权。稀土行业发展空间较大，包钢稀土和广晟有色已经受到市场追捧，未来可能会有一些有色金属上市公司涉及稀土资源并购和注入，可加以关注。
5. 《中国证券报》和《北京商报》等媒体报道，不少中国钢企试图酝酿9月份提高钢材产品出厂价。
点评：钢材期货市场价格跟随资本市场大环境出现反弹，这给贸易商和钢企打了一针兴奋剂，有提价这个想法也是顺水推舟的事情。如果谈钢材的基本面，目前唯一有利的大概就是一些钢企逐渐停产检修，产能压力开始减小，但现货需求起色并不明显。下半年钢材需求旺季需要消化不少库存，如果消化能力有限，钢企后续的提价空间也有限。
6. 美国劳工部6日公布的7月份非农就业报告显示，7月份美国非农就业人数下降13口1万人，远远高于分析师此前预期的下跌6口3万人，而失业率与前一个月持平,为9口5％。美联储当日公布的报告则显示，美国6月消费者信贷减少13.4亿美元，为连续第五个月减少。
点评：令人失望的就业数据导致上周五美股小幅下跌，也继续反映出美国经济并未很好的恢复。美国无法有效创造就业，对于信贷来说绝不是好事，而美国的经济仍以信贷消费为主导，经济复苏进程存疑。本周二美联储将召开新一轮议息会议，加息可能性很小，全球金融环境将继续保持宽松局面。
7. 光大银行8日晚间确定本次发行价格区间为2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的2009年市盈率水平为 15.08倍至16.40倍。10日实施申购，申购简称为"光大申购"，申购代码为"780818"，单一证券账户的委托申购数量最高不得超过240万股。
点评：光大银行的定价区间基本符合市场预期，市盈率水平也比较适中。对整个银行板块的相对估值影响不大。
综合评论：
A股市场上周开始进入振荡格局，周期性行业板块估值修复，空间缩小是抑制市场整体反弹的一大原因，同时楼市政策继续严格执行让市场缺乏进一步上涨的动力。
这轮反弹有很强烈的情绪因素，现在市场被激活，很多资金都有继续挖掘炒作题材的欲望，所以结构性行情或继续存在，而热点很可能逐步转移到估值压力相对较小，但有消息面刺激的概念股。从上周情况看，通胀概念是始终贯穿行情的主线，新兴产业和区域概念板块也都有反复的活跃。
2010/08/09回复
豆豆爹楼4楼靖婷的妈咪:
不知道也，请明示
查看原文好，简单的说，买菜市场，现在有十台卖猪肉的，如果明天开始只留下两台做生意，当然踢走的不会开心，那可以留下做生意的就会非常的开心的啦。
水泥，造纸等行业是得益者。
水泥，造纸等行业是得益者。
2010/08/09回复
mycc5楼豆豆爹:
好，简单的说，买菜市场，现在有十台卖猪肉的，如果明天开始只留下两台做生意，当然踢走的不会开心，那可以留下做生意的就会非常的开心的啦。水泥，造纸等行业是得益者。
查看原文甘即是点啊?如果刚好买左被踢走的公司的股票,甘未渣都没?
2010/08/09回复
sdlcapple
破宝
oney728mycc10楼原帖由 豆豆爹 于 2010-8-9 13:44 发表 上市公司不会是被踢的那个，只会踢没有背景没有许可证的小公司。
2010/08/09回复
豆豆爹楼11楼1.中国发改委网站9日消息，发改委新近召开的全国价格综合工作会议指出，当前中国价格运行基本稳定，下半年有利于物价稳定的因素较多，实现全年价格总水平涨幅3%预期调控目标的基础进一步巩固。
点评：发改委的表态有利于控制通胀预期，但通胀的最终情况还要看货币因素和供求关系。M1和M2等数据显示现在社会中存量货币是巨大的，这增加了通胀压力，最近的灾害天气和上半年中国粮食未能增收，都是导致资金涌向农产品的引子。
2. 据中国商务部监测,上周（ 8月2日至8日）全国36个大中城市重点监测的食用农产品市场价格比前一周上涨1%,生产资料市场价格上涨1.1%。
点评：8月第一周农产品价格和生产资料价格继续上涨，通胀压力依然不减。7月份的CPI数据公布在即，单月的数据创新高未必会影响货币政策，但如果持续数月通胀压力明显，不排除下半年中国央行加息一次的可能。市场对此已有预期。
3. 中国人民银行8月9日消息，为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定，中国人民银行8月10日将发行330亿元1年期央行票据。
点评：本周公开市场资金到期量为920亿元，明显高于上周，1年期央票发行量大增合情合理。1年期央票发行330亿元，周四还有3月期央票和惯例中的3年期央票，如果中国央行再执行正回购，预计本周公开市场资金将实现净回笼，但央票收益率还不会变动。
4. 中国汽车工业协会昨日发布的最新数据显示，7月汽车产销环比有所下降，其中商用车降幅明显大于乘用车；7月汽车产销同比增长约15%，增速年内首次低于20%，继续呈现温和回落。从统计数据来看，汽车出口仍在缓慢回升，汽车行业固定资产投资保持较高增长，行业整体经济效益持续向好。数据显示，7月汽车产销分别完成128.58万辆和124.40万辆，环比分别下降7.54%和11.9%，同比分别增长15.67%和14.42%。1-7月，汽车产销分别完成1021.31万辆和 1026.02万辆，同比分别增长43.64%和42.65%，增速与前6个月比均回落5个百分点。
点评：7、8月份是汽车销售淡季，再加上汽车销售近月来已经开始乏力，同比增速回落和环比增速下降并不意外。购车需求下滑将继续对汽车库存构成压力，钢铁行业的板材需求也难以提振。
5. 《京华时报》报道,中国最大的民营石油企业会员组织──中国商业联合会石油流通委员会会长赵友山昨天透露,石油委已上书国家发改委,呼吁立即叫停国内的玉米制乙醇汽油项目。根据石油委的调研，中国目前仍有1000万吨乙醇汽油制造产能，按每3吨玉米制1吨乙醇汽油的行业生产水平计算，每年需要3000万吨的玉米原料。
点评：玉米制乙醇汽油与民争粮的争议早在07年就被提出，后来遇到金融危机，粮食价格下跌才将这种争议压了下去。中国国家粮油信息中心预计今年中国玉米产量会在1.68亿吨，玉米制乙醇需求占产量比已经接近2成，影响较大。如果叫停玉米制乙醇汽油，上市公司中用玉米生产乙醇的上市公司将面临利空，而用桔梗和木薯生产乙醇的上市公司将获益。
6. 华夏银行周一晚间发布半年报称,2010 年上半年公司实现净利润30.08亿元,同比增长80.57%,这也是银行业首份公布的半年报。公司称,业绩增长的主要原因是业务规模扩大,存贷利差的扩大。
点评：银行股的第一份中报比较令人满意，符合之前的业绩快报，对华夏银行股价影响不大。短期内银行的坏账风险还未暴露，银行拨备政策也十分谨慎，所以2010年上半年银行业的整体业绩令人失望的概率不大。
7.据俄新网报道,由于异常酷热的天气导致俄罗斯主要粮食产区发生大旱,2010年谷物同比可能减产30%。这是俄罗斯水文气象和环境监测局局长亚历山大·弗罗洛夫周一（9日）做出的表示。
点评：今年以来的全球粮食价格上涨压力多数来自于灾害天气，流动性充裕，而资金成本低廉又为粮价上涨提供了很好的市场环境。粮食价格上涨的压力不仅仅在中国，全球都面临同样的问题。
综合评论：
A股市场保持相对强势，估值和技术压力虽然对权重股有明显拖累，但概念股炒作盛行，使得市场以强势振荡方式完成了短期调整。
上证综指再次逼近2700点，多空双方在该点位附近仍可能展开争夺，估值方面的多空分歧可能继续出现在权重股上，而概念股的炒作则主要看情绪、资金和消息面题材这三个方面。
点评：发改委的表态有利于控制通胀预期，但通胀的最终情况还要看货币因素和供求关系。M1和M2等数据显示现在社会中存量货币是巨大的，这增加了通胀压力，最近的灾害天气和上半年中国粮食未能增收，都是导致资金涌向农产品的引子。
2. 据中国商务部监测,上周（ 8月2日至8日）全国36个大中城市重点监测的食用农产品市场价格比前一周上涨1%,生产资料市场价格上涨1.1%。
点评：8月第一周农产品价格和生产资料价格继续上涨，通胀压力依然不减。7月份的CPI数据公布在即，单月的数据创新高未必会影响货币政策，但如果持续数月通胀压力明显，不排除下半年中国央行加息一次的可能。市场对此已有预期。
3. 中国人民银行8月9日消息，为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定，中国人民银行8月10日将发行330亿元1年期央行票据。
点评：本周公开市场资金到期量为920亿元，明显高于上周，1年期央票发行量大增合情合理。1年期央票发行330亿元，周四还有3月期央票和惯例中的3年期央票，如果中国央行再执行正回购，预计本周公开市场资金将实现净回笼，但央票收益率还不会变动。
4. 中国汽车工业协会昨日发布的最新数据显示，7月汽车产销环比有所下降，其中商用车降幅明显大于乘用车；7月汽车产销同比增长约15%，增速年内首次低于20%，继续呈现温和回落。从统计数据来看，汽车出口仍在缓慢回升，汽车行业固定资产投资保持较高增长，行业整体经济效益持续向好。数据显示，7月汽车产销分别完成128.58万辆和124.40万辆，环比分别下降7.54%和11.9%，同比分别增长15.67%和14.42%。1-7月，汽车产销分别完成1021.31万辆和 1026.02万辆，同比分别增长43.64%和42.65%，增速与前6个月比均回落5个百分点。
点评：7、8月份是汽车销售淡季，再加上汽车销售近月来已经开始乏力，同比增速回落和环比增速下降并不意外。购车需求下滑将继续对汽车库存构成压力，钢铁行业的板材需求也难以提振。
5. 《京华时报》报道,中国最大的民营石油企业会员组织──中国商业联合会石油流通委员会会长赵友山昨天透露,石油委已上书国家发改委,呼吁立即叫停国内的玉米制乙醇汽油项目。根据石油委的调研，中国目前仍有1000万吨乙醇汽油制造产能，按每3吨玉米制1吨乙醇汽油的行业生产水平计算，每年需要3000万吨的玉米原料。
点评：玉米制乙醇汽油与民争粮的争议早在07年就被提出，后来遇到金融危机，粮食价格下跌才将这种争议压了下去。中国国家粮油信息中心预计今年中国玉米产量会在1.68亿吨，玉米制乙醇需求占产量比已经接近2成，影响较大。如果叫停玉米制乙醇汽油，上市公司中用玉米生产乙醇的上市公司将面临利空，而用桔梗和木薯生产乙醇的上市公司将获益。
6. 华夏银行周一晚间发布半年报称,2010 年上半年公司实现净利润30.08亿元,同比增长80.57%,这也是银行业首份公布的半年报。公司称,业绩增长的主要原因是业务规模扩大,存贷利差的扩大。
点评：银行股的第一份中报比较令人满意，符合之前的业绩快报，对华夏银行股价影响不大。短期内银行的坏账风险还未暴露，银行拨备政策也十分谨慎，所以2010年上半年银行业的整体业绩令人失望的概率不大。
7.据俄新网报道,由于异常酷热的天气导致俄罗斯主要粮食产区发生大旱,2010年谷物同比可能减产30%。这是俄罗斯水文气象和环境监测局局长亚历山大·弗罗洛夫周一（9日）做出的表示。
点评：今年以来的全球粮食价格上涨压力多数来自于灾害天气，流动性充裕，而资金成本低廉又为粮价上涨提供了很好的市场环境。粮食价格上涨的压力不仅仅在中国，全球都面临同样的问题。
综合评论：
A股市场保持相对强势，估值和技术压力虽然对权重股有明显拖累，但概念股炒作盛行，使得市场以强势振荡方式完成了短期调整。
上证综指再次逼近2700点，多空双方在该点位附近仍可能展开争夺，估值方面的多空分歧可能继续出现在权重股上，而概念股的炒作则主要看情绪、资金和消息面题材这三个方面。
2010/08/10回复
快乐蝴蝶
2006koko
kathylaumycc17楼如果公布的数据小于市场预期的3.4%-3.5%，会稍许减弱市场对货币政策进一步严格的忧虑，但农业股炒作可能会继续退潮。如果数据高于预期，市场对加息的担忧可能加重，尽管从经济层面上看加息难度较大，但市场情绪还是会被波及。
今天公布的数据刚好低了一点,有点人为的迹像吧?
今天公布的数据刚好低了一点,有点人为的迹像吧?
2010/08/11回复
