周瑜借曹操之手杀了曹军水军的将领蔡瑁、张允，心中十分得意。但他又担心这件事情骗得了别人，骗不过诸葛亮，于是便派鲁肃前去试探。

鲁肃立刻动身来到诸葛亮的住处，刚走到门口。便看见诸葛亮走了出来，便问道：”卧龙先生这是要出去吗？“

诸葛亮见是鲁肃，笑着说：”我正准备去向周瑜道喜呢！“

鲁肃假装没有听懂，问：”喜从何来？“

诸葛亮说：”周瑜借蒋干之手杀了曹操的两员大将——蔡瑁和张允，如今曹操必败无疑，这难道不是可喜可贺的事吗？“

鲁肃回去如实向周瑜汇报，周瑜大吃一惊，心想诸葛亮真是料事如神，一定要想办法杀掉他！

第2天，周瑜召集众将领商议军情，请诸葛亮也来参加。会议上周瑜故意问诸葛亮：”敢问卧龙先生，水上作战用什么兵器最好？“诸葛亮回答说：”当然是弓箭。“周瑜笑道：”先生和我想到一起去了，可如今大战在即，军中的箭明显不足，还请先生在10天之内造10万支箭。“

在场的所有人都看出来周瑜是在有意为难诸葛亮，10天之内造10万支箭，简直是天方夜谭！谁知诸葛亮只是笑了一笑，镇定自若地说：”用不了10天，只要三天就够了。“说完，还立下了军令状。周瑜心中暗暗高兴，心想：”我倒要看看，三天后诸葛亮怎么交出10万支箭，他这回死定了。“

诸葛亮走后，周瑜暗地里吩咐工匠，尽量少给造箭的材料，放慢干活的速度。但周瑜还是不放心，又派鲁肃前去探听虚实。

诸葛亮对鲁肃说：”周瑜让我三天之内造10万支箭，分明是想置我于死地啊，只有你才能救我一命！“诸葛亮让鲁肃帮他准备20条船，每只船配备30个士兵，船上用青布帏幔遮盖严密，船两边各扎五六百个稻草人，鲁肃答应下来。他不知道诸葛亮葫芦里卖的什么药，只得暗暗观察。

一连两天，都没有什么动静。直到第3天4更时分，诸葛亮请鲁肃和他一起去取箭。鲁肃满腹疑惑，但还是跟着诸葛亮上了船。

诸葛亮传令让军士用绳子将20只船连接起来，全力向北岸进发。这时，江面上大雾弥漫，仿佛笼罩着一层轻纱。船队在大雾中悄悄驶近曹军水寨。孔明吩咐除去青布帏幔，船队头朝西，尾朝东，一字儿排开，就在船上擂鼓呐喊。鲁肃吓得脸都绿了，忙说：”快停！快停！曹军要是一出来，我们都没命了！“

诸葛亮见鲁肃吓成那样，笑着说：”放心！曹操虽有谋略，但疑心太重，他见如此大雾，担心有伏兵，绝不会轻易出击。“说罢，让手下摆出酒席，拉着鲁肃一边饮酒一边下棋。

再说曹操水军忽然听到擂鼓和呐喊声，吓得乱作一团，毛玠、于禁两将急忙向曹操汇报。曹操到江边一看，只见大雾一片，什么也看不清楚，江中长长的一支船队，似有千军万马。曹操说：”不许出去！只用弓箭射击！“

于是曹军寨中1万多将士拼命朝江中放箭，江面上万箭齐发，好像一场大雨从天而降。

诸葛亮和鲁肃喝了几杯酒以后，走出船舱，下令调转方向，船头向东，船尾向西，仍旧不停地擂鼓呐喊。曹兵越射越起劲，不一会儿，船另一面的稻草人身上，也密密麻麻插满了箭。

东方渐渐发亮，浓雾散去，诸葛亮下令开船返回，又叫船上的军士一起高喊：”谢谢丞相送箭！“曹操这才明白上了当，气得要死。

回到营地后，诸葛亮立即让周瑜命人前来收箭，细细一数足有10余万支。

鲁肃将事情的整个经过告诉了周瑜，周瑜叹息道：”诸葛亮神机妙算，料事如神，我不如他啊！“