过去一天全球ai板块的上涨，只能用丧心病狂来形容。全球存储龙头sk海力士大涨12%，美光科技+11%，闪迪+12%，三星受罢工事件影响涨的稍微少点，+5%。另一边市场对CPU的需求也在快速增长，intel暴涨13%，AMD今天盘前上涨16%，彻底爆了。之所以集中在这两天爆发，导火索是各个大厂发布的和ai有关的一季报普遍超预期，比如存储龙头sk海力士，一季度盈利1750亿（单位我换算成人民币），全年预期1-1.3万亿。这数字谁听谁懵逼，一个企业一年要赚1万多亿，利润率超过70%，疯了。sk海力士是按照净利润10%固定比例给员工发奖金，去年人均60多万，今年预期要发300多万，还是保守估计。昨晚我介绍过，存储产业投产门槛高，技术壁垒高，目前三大巨头（sk海力士、三星、美光）垄断了90-95%的市场份额，中国的长鑫存储有3%左右的市占率就已经是全球第四，5年内难以追赶，所以这一个周期只能眼巴巴的看着韩国人和美国人爽赚，他们舒舒服服控量提价，赢麻了真的。我上面提到的长鑫存储还没a股上市，在科创板走ipo流程，等它们上了直接风口起飞。国内其它存储相关的公司，有的是专做设计，有的给存储供应芯片，有的是做车规级DRAM，算是蹭到个边，没有直接吃到ai红利，盈利不能和国外三巨头相比，但国内的钱出不了海，只能怼着a股有些相似的标的买，今年也没少涨。个股不提，你看今天科创50指数最高的时候涨了9%，就知道场内fomo情绪有多极端，恨人有，笑人无，踏空资金连滚带爬补票上车，这个时候说风险也没人听了。跷跷板的另一侧是老登资产惨遭虹吸，中证白酒今天再跌1.6%，年内累计下跌14%。周末暴雷的五粮液-7%开盘，吸引了一些资金抄底，最终收盘-5%。大家都不看好你，偏偏你也不争气。消费板块的一季报集体拉胯，赌困境反转的都熄火了，极限拉扯下越来越多的股民心态开始失衡，这几天后台爆炸提问都是要不要把老登割了去追ai。这问题我给不了答案，我的情况你们都知道，没有明确站队，就是重仓中证500慢慢滚合约，中证500年内上涨15%，加上贴水接近19%，我已经知足了。我去年至少说了5次以上投资宽基，巴菲特也是这样给股民建议的，他让散户买标普500，你们买不到标普500就买中证500，买不了吃亏买不了上当。只要ai还处于景气周期，资金源源不断的被虹吸，传统行业就会遭到持续压制，哪怕业绩回暖股价也很难涨，所以很多人在讨论这一轮的ai会涨到哪，目前是否已经在周期顶部？我看不了太远，但就一季度相关产业公司呈现的业绩来看，还在加速扩张，应该尽量避免做逆势交易，不然就像在压路机前捡硬币。