啥也别说了，给光王跪下了，真的太猛了。。。也就回调了两个交易日，今天光模块、光通信又满血杀回来了，整个市场都再次回到了5月的“沾点光就能涨”的气氛里。

消息面上，昨天英伟达召开GTC大会，宣布进军PC端、发力电脑通用计算机芯片市场、昨晚美股英伟达大涨，英特尔大跌；其次黄仁勋还强调，AI已经从单纯回答问题的大语言模型阶段，正式跨入能够自主观察、推理、规划并调用工具的Agentic AI时代。
 CPO龙头新易盛昨天在投资者关系活动记录中透露，1.6T光模块产品订单相对去年增幅很大。今天新易盛股价再创历史新高，整个CPO板块普涨。 市场现在的想象力已经明显把英伟达和国内CPO链绑定了，只要英伟达有点风吹草动，A股的CPO就有反应。甚至现在已经不管这家公司给不给英伟达供货了，只要是干这个的，就对你未来有想象空间。——这就是传说中的“预期差溢价”吧。 此外，谷歌昨天还宣布融资800亿美元继续加码AI基建业务，而巴菲特的公司伯克希尔也宣布入库100亿。这条赛道真的越来越热闹了。昨天资金明显是从CPO、通信这些赛道叛逃的，但今天早盘从各个资金面指标来看，杠杆资金再次大幅回流科技赛道。 整个市场交易量方面今天继续缩量，对，即便是光通信这般之强，其实整体交易量并没有放量，而且个股超过3800家下跌。——这个存量市场再次回到了被科技虹吸的节奏里。 所以问题来了，市场6月还会复制5月的行情吗？ 站在这个窗口，到底是继续保持冷静，还是也下场打鱼？ 我想让子弹再飞一会，因为毕竟月中有多个大宽基指数的优化调整，看这一波变量会不会有新的机会吧。我其实也考虑过如果科技6月持续回调的话，等科创50定期更新结束了，再看看要不要也打打野，但现在科技又这么强势地收复失地了，我还是想稳一手，毕竟你看一边是科技新高，一边大盘却往4000点附近再走，并没有被科技带往更高处。 所以，光王虽强，但我现在还不打算站进光里。 让子弹，再飞一会。