【2009-12-01】刊登关于要约收购Indophil股权公告 紫金矿业关于要约收购Indophil股权公告 根据紫金矿业集团股份有限公司四届二次董事会临时会议决议,公司于2009年11月29日与 Indophil Resources NL[简称:Indophil;于澳大利亚证券交易所上市,证券代码为:IRN;其核心资产为持有 Sagittarius Mines, Inc.(下称:SMI;拥有菲律宾南部世界级铜金矿床-坦帕坎铜金矿)的A类股份34.23%的权益]签署《收购履行协议》,根据澳大利亚2001年公司法,公司以有条件场外现金(主要来源于公司自有资金及银行贷款)收购方式,收购 Indophil 全部已发行股份(已发行的股份393127937股;期权5350000股)及在收购期间将予发行的股份(按绩效期权将发行1650866股新股),包括 Indophil 于收购期间因权利人根据相关条款行使现有期权或绩效期权而发行的任何新股份,及 Indophil 为收购 Alsons Corporation 在 SMI 所持有的A类股份3.27%的权益而发行的任何新股份(为完成收购将发行25900000股新股)。本次收购价格为每股1.28澳元(约合人民币7.91元/股;相当于 Indophil 在澳大利亚证券交易所2009年11月26日的收盘价1.085澳元溢价18%,或比要约收购前6个月的平均价0.7澳元溢价83%),按本次收购目标公司100%股份(即426028803股普通股)计算,本次交易金额约为5.45亿澳元(约合人民币33.68亿元)。此外,公司与 Indophil 的最大股东已就其持有Indophil 19.99%的权益,签署收购前接受协议。 本次交易尚需满足多项交易条件方可完成,能否成功存在较大不确定性。