1、周五晚上美股存储股继续飙涨，美光科技+15.5%，闪迪+16.6%，又一次点燃了市场情绪。这一轮ai行情就是五一节后美股的存储板块发动的，a股有样学样跟着美股的热点涨。现如今ai和存储赛道的交易已经非常拥挤和狂热，短期泡沫风险在增大，但越是这种看起来危险的节点，最后冲刺的每一天都能涨的特别凶猛。2、黄仁勋说下一代AI基础设施需要大量的光学链接，目前铜线已经无法满足，存在需求缺口，关注一下，有可能是下个阶段的题材。3、之前网传宜宾有一个人关联到境外那艘爆发了汉坦病毒的邮轮（洪迪厄斯号），结果宜宾当地机构调查后澄清了，运气很好，这个人3月31日下船，船上首个病例是4月1日登船，所以没有时空交集，擦肩而过了属于。最近全球都很担心汉坦病毒，这玩意如果在大陆发现首例，肯定会刺激生物疫苗板块暴涨，到时候久困疫苗股的资金就有短线出逃的机会。4、昨天民政部门公布了2026年一季度的结婚数据169.7万对，离婚62.2万，看数据要看对比，2025年一季度结婚181万对，今年同比下跌6.24%，离婚63万对，今年同比下跌1.27%。结婚是生育的前置数据，所以明年的出生人口大概率会继续下跌，但跌幅看起来就是个位数的样子。5、4月份以美元计人民币出口增长14.1%，这个数据超预期，很强势，我查了一下主要是ai+新能源+高端制造销售增长很快，集成电路出口+ 99.6%、AI 服务器+47.3%、汽车+44.2%，这些产品在全球市场的议价能力强，逐渐替代了以前的低附加值商品。这么看的话人民币汇率还有继续上升的空间，这周五正好卡在6.8，感觉接下来要去到6.7区间，年内有可能走向6.6。如果你是投资美股的还好，这点汇率波动股票一天就给你涨回来了，但还有部分人是前几年用人民币换了美元去香港存理财的，这下利息不够本金亏损的了。6、4月份乘用车市场表现低迷，零售端140.6万辆，同比-20%，环比-15%。其中新能源卖了88万辆，渗透率已经高达62.8%，同比下跌5%，油车销售大崩，只有52万辆，同比下跌35%。总之国内市场下滑明显，现在全靠出口（+20%）救命，但依然有产能过剩的风险。另外大家做好准备，2035年前后大概市面上就不会再卖油车了。7、韩国kospi指数过去一周涨了13.6%，主要是三星和海力士给带的，高盛分析认为还有20%的上涨空间，目标价看至9000点。韩国现在婚恋市场都被这波存储行情搅动了，做存储的三星和海力士员工加起来有10-11万，这里面未婚的估计也有小万数，老抢手了。这让我想起了2021年之前中概股涨的好的时候，有个阿里p8的员工年收入170万，在互联网上征婚还上了热搜。不过这几年都歇逼了，因为中概股的股价就重创再也没有涨回去。8、美伊有小规模的冲突，互相射了几枚导弹，但没有全面交战。资本市场现在逐渐脱敏，甚至华尔街那边已经在按照长期高油价进行调整下注。另一边俄罗斯和乌克兰停火3天，交换1000名战俘，希望今年能彻底停火。